サステナビリティファイナンス
当社は、地域とともに「暮らしの未来」をつくるLife Design Developerを経営理念に掲げ、商業ディベロッパーとしてショッピングモールの開発・管理・運営に加え、一人ひとりのライフステージを見据えたさまざまな機能を拡充することで、ショッピングのみならず、人との出逢いや文化育成なども含めた“暮らしの未来”をデザインしています。
2020年9月には、お客さまの暮らしそのものを創造していく企業としての責任や社会、ステークホルダーからの期待等を鑑み、更なるE（環境）S（社会）G（ガバナンス）の取り組みを拡充し、持続可能な社会実現に貢献していくため、サステナビリティボンド発行による資金調達を実施いたしました。
これからもサステナビリティファイナンスの深耕化を図り、幅広いステークホルダーの皆さまに発信してまいります。
| 銘柄 | 発行日 | 発行額 | 利率 | 発行年限 | 償還日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第25回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （サステナビリティボンド） |
2020年9月24日 | 200億円 | 0.22% | 5年 | 2025年9月24日 |
| 第26回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （サステナビリティボンド） |
2020年9月24日 | 100億円 | 0.47% | 7年 | 2027年9月24日 |
| 第28回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （サステナビリティ・リンク・ボンド） |
2021年11月26日 | 200億円 | 0.16% | 5年 | 2026年11月26日 |
| 第30回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （サステナビリティ・リンク・ボンド） |
2022年4月28日 | 400億円 | 0.49% | 5年 | 2027年4月28日 |
第25回・第26回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド）
| 目的 | 当社は、地域とともに「暮らしの未来」をつくるLife Design Developer を経営理念に掲げ、商業デベロッパーとしてショッピングモールの開発・管理・運営に加え、一人ひとりのライフステージを見据えたさまざまな機能を拡充することで、ショッピングのみならず、人との出逢いや文化育成なども含めた“暮らしの未来”をデザインしています。 こうした中、2015年9月の国連サミットで採択された持続可能な開発目標（SDGs）の理念に共感し、エネルギー効率化をはじめ、再生可能エネルギーの利用、地域住民の交流イベントなど様々な活動を展開しています。 また、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、当社モールに出店いただいているテナント企業の皆さまに対し、各種支援を実施しました。さらに、イオン新型コロナウイルス防疫プロトコルに則して継続的に防疫対策を行うことで、お客さまへの安全・安心のご提供はもちろんのこと、全ての従業員が安心して働けるモール運営に取り組んでいます。 当社は、お客さまの暮らしそのものを創造していく企業としての責任や社会、ステークホルダーからの期待等を鑑み、更なるE（環境）S（社会）G（ガバナンス）の取り組みを拡充し、持続可能な社会実現に貢献していくため、本社債による資金調達を行います。 |
|---|---|
| 資金使途 | 新型コロナウイルス対策、東日本大震災復興支援、海外モール建設、国内モール建設 |
| 社債要項 | 第25回 ／ 第26回 |
| 発行登録追補書類 | |
| 社債格付（信用格付） | A－（株式会社格付投資情報センター） |
| 適格性に関する第三者評価 | 本社債について、株式会社格付投資情報センター（R&I）より、国際資本市場協会（ICMA）の「サステナビリティ・ボンド原則」との適合性に対する外部評価（セカンドオピニオン）を取得しました。 （https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html） |
| 投資表明一覧 |
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レポーティング
資金充当状況（2022年11月末時点）
対象事業充当予定額充当額充当状況
| モールの検温機器導入費用（新規・リファイナンス） | 100百万円 | 100百万円 | 全額充当済 |
| 出店テナント企業に対する事業継続支援（リファイナンス） | 3,000百万円 | 3,000百万円 | 全額充当済 |
| マスク・消毒液・パーティション等の感染防止のための備品の取得費用（リファイナンス） | 400百万円 | 400百万円 | 全額充当済 |
| イオンモールいわき小名浜の建設（リファイナンス） | 6,500百万円 | 6,500百万円 | 全額充当済 |
| イオンモールHoang Mai（ベトナム）の建設（新規） | 5,000百万円 | 1,070百万円 | ※2023年以降の開業へ計画変更 |
| イオンモール カンボジア3号店の建設（新規） | 5,000百万円 | 5,000百万円 | 全額充当済 |
| イオンモール上尾の建設（新規） | 5,000百万円 | 5,000百万円 | 全額充当済 |
| イオン藤井寺SCの建設（リファイナンス） | 5,000百万円 | 5,000百万円 | 全額充当済 |
インパクトレポート
対象事業社会的便益
| モールの検温機器導入費用（新規・リファイナンス） |
【新型コロナウイルス感染症の拡大防止への取り組み】
【出店テナントの事業継続・雇用の維持】
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| 出店テナントに対する事業継続支援（リファイナンス） | |
| マスク・消毒液・パーティション等の感染防止のための備品の取得費用（リファイナンス） | |
| イオンモールいわき小名浜の建設（リファイナンス） |
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対象事業環境改善
| イオンモールHoang Mai（ベトナム）の建設（新規） |
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| イオンモール カンボジア３号店の建設（新規） |
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| イオンモール上尾の建設（新規） |
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| イオン藤井寺SCの建設（リファイナンス） |
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第28回・30回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）
| 目的 | 当社は、地域とともに「暮らしの未来」をつくるLife Design Developer を経営理念に掲げ、商業ディベロッパーとしてショッピングモールの開発・管理・運営に加え、一人ひとりのライフステージを見据えたさまざまな機能を拡充することで、ショッピングのみならず、人との出逢いや文化育成なども含めた“暮らしの未来”をデザインしています。 また、脱炭素への取り組みとして、2040年を目途に国内店舗で排出するCO2等を総量でゼロにすることをめざしています。これまで、2010年度対比で2020年度エネルギー使用量５０％削減を目標に、空調運転の合理化、高効率および省エネ機器の導入、店舗屋上などの太陽光システム設置、LED照明の導入等を進め、2020年実績で2010年度対比エネルギー使用量55.1％削減(床面積原単位)を達成しました。引き続きこれらの削減策に加え、新たにオフサイトでの再エネ発電からの調達、各地域での再エネ直接契約の推進等により、新たな目標として2025年度に国内全てのイオンモールを実質的にCO2フリー電力で運営することを設定しました。CO2発生源の大部分が電気使用であることから、国内のCO2総排出量は2013年度対比で2025年度は80％の削減となります。今後は脱炭素社会の実現に向けて、すべての事業活動で排出するCO2等を総量でゼロにすることをめざし、取り組みを加速いたします。 今般、脱炭素社会の実現に向けたサステナビリティファイナンスへの取り組みとして、あらかじめ定めたサステナビリティ目標を達成するか否かによって条件が変化する本社債の発行を決定しました。これからも更なるESGの取り組みを拡充し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 |
|---|---|
| 資金使途 | CPの償還資金、長期借入金の返済資金、イオンモール川口の設備関係支払手形の決済資金 |
| SPTS | 2025年度末における国内の全イオンモールで使用する電力のCO2フリー化 |
| 社債要項 | 第28回 ／ 第30回 |
| 発行登録追補書類 | 第28回 ／ 第30回 |
| 社債格付（信用格付） | A－（株式会社格付投資情報センター） |
| 判定後の債券特性 | 2025年度末の判定時にSPTの未達が確認された場合、2026年10月末までに本社債発行額の0.2%相当額の公益財団法人（イオン環境財団等）への寄付を実施する。 |
| 適格性に関する第三者評価 | 本社債について、株式会社格付投資情報センター（R&I）より、国際資本市場協会（ICMA）の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」との適合性に対する外部評価（セカンドオピニオン）を取得しました。 （https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html） |
| 投資表明一覧(第28回) |
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レポーティング
基準日：2022年2月末
検証報告書
| 分子: 利用する全ての電力についてCo2フリー化を実施したモール総数 |
4モール |
|---|---|
| 分母: イオンモール屋号を持つ国内の直営モールおよびPM受託モール総数 |
128モール |
Co2フリー化割合 3.13%
※設備資材高騰により進捗は遅れておりますが2025年度達成に向けて進めてまいります。