可持续金融
本公司将与地区一起创建“未来生活蓝图”的Life Design Developer纳入到经营理念，作为商业开发者参与购物中心的开发、管理和运营，通过对着眼于每个人的生活阶段的各种功能进行扩充、设计不仅包括购物还包括结识新人和文化发展在内的“未来生活蓝图”。
2020年9月，考虑到我们作为一家创造客户生活本身的企业的责任、来自社会和利益相关者的期望等，为了进一步扩充E（环境）S（社会）G（治理）的举措并为实现可持续发展社会做贡献，我们通过发行可持续发展债券筹集了资金。
今后，我们将继续努力深化可持续金融并向广大利益相关者发布信息。
| 品牌 | 发行日期 | 发行金额 | 利率 | 发行年限 | 偿还日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第25次无担保公司债 （附带在公司债之间限定同等优先顺序的特殊合同） （可持续发展债券） |
2020年9月24日 | 200亿日元 | 0.22% | 5年 | 2025年9月24日 |
| 第26次无担保公司债 （附带在公司债之间限定同等优先顺序的特殊合同） （可持续发展债券） |
2020年9月24日 | 100亿日元 | 0.47% | 7年 | 2027年9月24日 |
| 第28次无担保公司债 （附带在公司债之间限定同等优先顺序的特殊合同） （可持续发展链接债券） |
2021年11月26日 | 200亿日元 | 0.16% | 5年 | 2026年11月26日 |
第25次、第26次无担保公司债（附带在公司债之间限定同等优先顺序的特殊合同）（可持续发展债券）
| 目的 | 本公司将与地区一起创建“未来生活蓝图”的Life Design Developer纳入到经营理念，作为商业开发者参与购物中心的开发、管理和运营，通过对着眼于每个人的生活阶段的各种功能进行扩充、设计不仅包括购物还包括结识新人和文化发展在内的“未来生活蓝图”。 在这种情况下，我们赞同联合国峰会于2015年9月通过的可持续发展目标（SDGs）理念，开展提高能源效率、利用可再生能源和当地居民交流活动等各种活动。 此外，为了应对新型冠状病毒感染的蔓延，我们向在本公司购物中心开设店铺的承租商企业提供了各种支持。而且，通过根据永旺新型冠状病毒防疫协议持续实施防疫对策，我们不仅为客户提供安全和放心，而且致力于运营所有员工都能安心工作的购物中心。 本公司考虑到我们作为一家创造客户生活本身的企业的责任、来自社会和利益相关者的期望等，为了进一步扩充E（环境）S（社会）G（治理）的举措并为实现可持续发展社会做贡献，我们通过本公司债筹集资金。 |
|---|---|
| 资金用途 | 新冠病毒对策、东日本大地震复兴援助、海外购物中心建设、日本国内购物中心建设 |
| 公司债要点 | 第25次 ／ 第26次 |
| 发行登录补充文件 | |
| 公司债评级（信用评级） | A－（株式会社评级投资信息中心） |
| 与资格相关的第三方评估 | 关于本公司债，我们已获得来自株式会社评级投资信息中心(R&I)对与国际资本市场协会 (ICMA) 的“可持续债券原则”之间的符合性进行的外部评估（第二意见）。 （https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html） |
| 投资表明列表 |
|
报告
资金分配状况（截至2021年8月末）
| 对象事业 | 计划分配金额 | 分配金额 | 分配状况 |
|---|---|---|---|
| 购物中心测温设备引进费用（新建/再融资） | 1亿日元 | 1亿日元 | 全额分配完毕 |
| 为开店的承租商企业提供事业连续支持（再融资） | 30亿日元 | 30亿日元 | 全额分配完毕 |
| 口罩、消毒液、隔板等用于预防感染的备品购置费用（再融资） | 4亿日元 | 4亿日元 | 全额分配完毕 |
| 永旺梦乐城Iwaki小名滨的建设（再融资） | 6.5亿日元 | 6.5亿日元 | 全额分配完毕 |
| 永旺梦乐城Hoang Mai（越南）的建设（新建） | 50亿日元 | 10.7亿日元 | ※计划更改为2023年以后开业 |
| 永旺梦乐城柬埔寨3号店的建设（新建） | 50亿日元 | 50亿日元 | 全额分配完毕 |
| 永旺梦乐城上尾的建设（新建） | 50亿日元 | 50亿日元 | 全额分配完毕 |
| 永旺藤井寺SC的建设（再融资） | 50亿日元 | 50亿日元 | 全额分配完毕 |
影响报告（截至2021年8月末）
| 对象事业 | 对社会的好处 |
|---|---|
| 购物中心测温设备引进费用（新建/再融资） |
【防止新冠病毒感染蔓延的举措】
【承租商企业的事业连续和维持就业】
|
| 为开店的承租商企业提供事业连续支持（再融资） | |
| 口罩、消毒液、隔板等用于预防感染的备品购置费用（再融资） | |
| 永旺梦乐城Iwaki小名滨的建设（再融资） |
|
| 对象事业 | 环境改善 |
|---|---|
| 永旺梦乐城Hoang Mai（越南）的建设（新建） |
|
| 永旺梦乐城柬埔寨3号店的建设（新建） |
|
| 永旺梦乐城上尾的建设（新建） |
|
| 永旺藤井寺SC的建设（再融资） |
|
第28次无担保公司债（附带在公司债之间限定同等优先顺序的特殊合同）（可持续发展链接债券）
| 目的 | 本公司将与地区一起创建“未来生活蓝图”的Life Design Developer纳入到经营理念，作为商业开发者参与购物中心的开发、管理和运营，通过对着眼于每个人的生活阶段的各种功能进行扩充、设计不仅包括购物还包括结识新人和文化发展在内的“未来生活蓝图”。 此外，作为脱碳举措，我们力争到2040年为止将日本国内店铺排放的CO2等的总量减少到零。迄今为止，我们将2020年度能耗目标设为较2010年度减少50%，推进空调运行合理化、引进高效节能设备、在店铺房顶安装太阳能系统、引入LED照明等。2020年实绩能耗与2010年相比减少了55.1%（使用面积基本单位）。除了这些削减措施之外，我们还通过再次从异地采购可再生能源、在各地区推进直接签订可再生能源合同等，将力争在2025年度实现日本国内所有永旺梦乐城使用实质无CO2电力运营设定成了新目标。由于大部分二氧化碳来源于使用电力，因此与2013年相比，2025年日本国内二氧化碳排放总量将减少80%。今后，为了实现脱碳社会，我们将加快实施举措，努力将所有事业活动中的二氧化碳等排放总量降至零。 作为实现脱碳社会的可持续性金融举措，我们决定发行条件根据是否实现预定的可持续发展目标而变化的本公司债。今后，我们将进一步扩充ESG举措，为实现可持续发展社会做贡献。 |
|---|---|
| 资金用途 | CP偿还资金、长期借款偿还资金、永旺梦乐城川口的设备相关支付票据的结算资金 |
| SPTS | 在2025年度末实现日本国内所有永旺梦乐城使用不排放二氧化碳的电力 |
| 公司债要点 | |
| 发行登录补充文件 | |
| 公司债评级（信用评级） | A－（株式会社评级投资信息中心） |
| 判定后的债券特性 | 如果在2025年度末判定时确认未实现SPT，则在2026年10月底之前向公益财团法人（永旺环境财团等）捐赠相当于本公司债发行金额的0.2%的金额。第三方资格评估 |
| 与资格相关的第三方评估 | 关于本公司债，我们已获得来自株式会社评级投资信息中心(R&I)对与国际资本市场协会 (ICMA) 的“可持续链接债券原则”之间的符合性进行的外部评估（第二意见）。 （https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html） |
| 投资表明列表 |
|
报告
计划在2022年度内披露。
