サステナビリティファイナンス
当社は、地域とともに「暮らしの未来」をつくるLife Design Developerを経営理念に掲げ、商業ディベロッパーとしてショッピングモールの開発・管理・運営に加え、一人ひとりのライフステージを見据えたさまざまな機能を拡充することで、ショッピングのみならず、人との出逢いや文化育成なども含めた“暮らしの未来”をデザインしています。
脱炭素社会の実現に向けた取り組みをより強固かつ真の統合型ESG経営の実現に向けた取り組みを加速させるべく、2023年11月にはグリーンファイナンス・フレームワークを策定し、同年12月にはグリーンボンド発行による資金調達を実施いたしました。
グリーンファイナンス・フレームワーク
本フレームワークに基づいて調達された資金は、適格プロジェクト（適格プロジェクト例は以下資料P12～13ご参照）に対する新規投資及び既存のリファイナンスに充当する予定です。
例えば、国内外におけるグリーンビルディングをコアとする対象プロジェクトのほか、地産地消の再エネの創出のための太陽光発電設備の設置ならびに再エネに由来する CO2 フリー電源の購⼊、お客さま参加型の再エネ循環プラットフォームの構築に向けた EV 充放電設備の導⼊、生物多様性に配慮した緑地づくりなどの取り組みを推進する予定であり、これらはグリーンファイナンスの調達意義に合致するとともに、ポジティブ・インパクトを社会にもたらすものと考えております。
株式会社格付投資情報センター（R&I）より、セカンドオピニオンを取得しております。
サステナビリティファイナンス調達実績
| 銘柄 | 発行日 | 発行額 | 利率 | 発行年限 | 償還日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第37回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （グリーンボンド） |
2023年12月14日 | 250億円 | 1.107% | 5年 | 2028年12月14日 |
| 第30回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （サステナビリティ・リンク・ボンド） |
2022年4月28日 | 400億円 | 0.49% | 5年 | 2027年4月28日 |
| 第28回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （サステナビリティ・リンク・ボンド） |
2021年11月26日 | 200億円 | 0.160% | 5年 | 2026年11月26日 |
| 第26回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （サステナビリティボンド） |
2020年9月24日 | 100億円 | 0.470% | 7年 | 2027年9月24日 |
| 第25回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （サステナビリティボンド） |
2020年9月24日 | 200億円 | 0.220% | 5年 | 2025年9月24日 |
第37回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
| 資金使途 | 調達資金については、2023年11月に策定したフレームワークに基づき下記の環境配慮型建物の設備資金に充当予定です。 (1)イオンモール土岐
(2)イオンモール川口
|
|---|---|
| 社債要項 | 第37回 |
| 発行登録追補書類 | 第37回 |
| 社債格付（信用格付） | A－（株式会社格付投資情報センター） |
| 適格性に関する第三者評価 | フレームワークについて、株式会社格付投資情報センター（R&I）より、国際資本市場協会（ICMA）「グリーンボンド原則2021」等との適合性に対する外部評価（セカンドオピニオン）を取得しています。 （https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html） |
| 投資表明一覧 | 第37回債につきましては36社さまの投資表明をいただいております。 |
レポーティング
資金充当状況：2023年12月末（充当完了）
| 対象事業 | 充当予定 | 充当額 | 充当状況 |
|---|---|---|---|
| イオンモール土岐の設備資金 | 15,000百万円 | 15,000百万円 | 全額充当済み |
| イオンモール川口の設備資金 | 10,000百万円 | 10,000百万円 | 全額充当済み |
第28回・30回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）
| SPTS | 2025年度末における国内の全イオンモールで使用する電力のCO2フリー化 |
|---|---|
| 社債要項 | 第28回 ／ 第30回 |
| 発行登録追補書類 | 第28回 ／ 第30回 |
| 社債格付（信用格付） | A－（株式会社格付投資情報センター） |
| 判定後の債券特性 | 2025年度末の判定時にSPTの未達が確認された場合、2026年10月末までに本社債発行額の0.2%相当額の公益財団法人（イオン環境財団等）への寄付を実施する。 |
| 適格性に関する第三者評価 | 本社債について、株式会社格付投資情報センター（R&I）より、国際資本市場協会（ICMA）の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」との適合性に対する外部評価（セカンドオピニオン）を取得しました。 （https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html） |
| 投資表明一覧(第28回) |
レポーティング
基準日：2024年2月末
検証報告書
| 分子: 利用する全ての電力についてCo2フリー化を 実施したモール総数 |
59モール |
|---|---|
| 分母: イオンモール屋号を持つ国内の直営モール およびPM受託モール総数 |
131モール |
使用電力のCo2フリー化を実施した店舗の割合 45.04%
第25回・第26回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド）
| 資金使途 | 新型コロナウイルス対策、東日本大震災復興支援、海外モール建設、国内モール建設 |
|---|---|
| 社債要項 | 第25回 ／ 第26回 |
| 発行登録追補書類 | |
| 社債格付（信用格付） | A－（株式会社格付投資情報センター） |
| 適格性に関する第三者評価 | 本社債について、株式会社格付投資情報センター（R&I）より、国際資本市場協会（ICMA）の「サステナビリティ・ボンド原則」との適合性に対する外部評価（セカンドオピニオン）を取得しました。 （https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html） |
| 投資表明一覧 |
レポーティング
資金充当状況：2023年2月末（充当完了）
| 対象事業 | 充当予定 | 充当額 | 充当状況 |
|---|---|---|---|
| モールの検温機器導入費用（新規・リファイナンス） | 100百万円 | 100百万円 | 全額充当済 |
| 出店テナント企業に対する事業継続支援（リファイナンス） | 3,000百万円 | 3,000百万円 | 全額充当済 |
| マスク・消毒液・パーティション等の感染防止のための備品の取得費用（リファイナンス） | 400百万円 | 400百万円 | 全額充当済 |
| イオンモールいわき小名浜の建設（リファイナンス） | 6,500百万円 | 6,500百万円 | 全額充当済 |
| イオンモール カンボジア3号店の建設（新規）※ | 5,000百万円 | 10,000万円 | 全額充当済 |
| イオンモール上尾の建設（新規） | 5,000百万円 | 5,000百万円 | 全額充当済 |
| イオン藤井寺SCの建設（リファイナンス） | 5,000百万円 | 5,000百万円 | 全額充当済 |
インパクトレポート
| 対象事業 | 社会的便益 |
|---|---|
| モールの検温機器導入費用（新規・リファイナンス） | 【新型コロナウイルス感染症の拡大防止への取り組み】
【出店テナントの事業継続・雇用の維持】
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| 出店テナントに対する事業継続支援（リファイナンス） | |
| マスク・消毒液・パーティション等の感染防止のための備品の取得費用（リファイナンス） | |
| イオンモールいわき小名浜の建設（リファイナンス） |
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| 対象事業 | 環境改善 |
|---|---|
| イオンモールミエンチェイ（カンボジア３号店）の建設（新規） |
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| イオンモール上尾の建設（新規） |
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| イオン藤井寺SCの建設（リファイナンス） |
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